2024年2月,進入傳統(tǒng)中國春節(jié)假期,大陸品牌產(chǎn)能受假期影響有所下降,結(jié)合品牌和渠道端為規(guī)避面板價格持續(xù)上漲帶來的成本壓力,提前出貨導(dǎo)致提前出貨導(dǎo)致需求被部分透支。因此,據(jù)據(jù)DISCIEN(迪顯)《全球TV品牌出貨數(shù)據(jù)報告》統(tǒng)計,今年2月全球TV出貨15.2M,同比下降8.3%,前兩月累計出貨34.3M,同比微降2.0%。圖一:全球TV月度出貨規(guī)模及同比表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN 單位:M、%
國內(nèi)市場:2月出貨1.7M,同比下降32.8%,前兩月累計出貨5.5M,同比上漲0.6%。與去年同期相比,受春節(jié)假期錯位導(dǎo)致產(chǎn)能受限,同時疊加渠道提前備貨等因素共同作用,導(dǎo)致2月出貨明顯下降,前兩月累計出貨上漲,中國消費者動力有所恢復(fù),豐富使用場景,優(yōu)化使用體驗,對激發(fā)消費需求起到至關(guān)重要作用。
海外市場:2月整體出貨13.5M,同比下滑4.0%,前兩月累計出貨28.9M,同比下滑2.5%。進入2月,仍然屬于銷售淡季,但作為品牌端,也會進行新舊機切換后的去庫存動作,維持一季度海外市場表現(xiàn),但實際受面板/物流成本上漲及物流周期拉長帶來的供應(yīng)鏈風險,整體出貨表現(xiàn)仍處于同比下降趨勢,區(qū)域市場表現(xiàn),北美市場需求依舊相對疲弱;拉美/西歐/中東非地區(qū),受賽事拉動影響,出貨表現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)。
圖二:2024年2月全球TV區(qū)域出貨規(guī)模及同比表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN 單位:M、%
品牌表現(xiàn):
三星:2月出貨2.9M,同比上漲1.3%,前兩月累計出貨5.6M,同比下滑4.3%。一方面品牌存在新舊機切換催生去庫存的需求,疊加賽事備貨拉動區(qū)域市場出貨動力,但同時海外需求恢復(fù)動力不足,以及疫情期間推高電視換機后的透支作用持續(xù)發(fā)酵,導(dǎo)致三星出貨預(yù)期仍然保守,整體出貨維持穩(wěn)定,東南亞/拉美/歐洲市場仍為潛力市場積極挖掘。
圖三:2024年2月主要TV品牌出貨規(guī)模及同比表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN 單位:M、%
海信:2月出貨1.6M,同比下降21.8%,前兩月累計出貨3.7M,同比下降3.7%。受海外市場環(huán)境影響,市場表現(xiàn)有所回落,但其西歐市場在品牌建設(shè)和賽事宣傳的拉動下,仍然保持穩(wěn)定增長,積極的海外拓展策略,良好的品牌建設(shè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),為抵抗市場風險奠定基礎(chǔ)。
TCL:2月出貨1.4M,同比下降11.8%,前兩月累計出貨3.7M,同比上漲3.8%。TCL依托自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢,前兩月累計出貨規(guī)模進一步接近海信,區(qū)域市場拓展趨勢明確,在保證中國/北美/拉美等區(qū)域穩(wěn)定的同時,積極拓展中東非及東南亞新興市場渠道,通過賽事拉動市場,穩(wěn)步提升歐洲/北美市場份額,預(yù)計2024年仍然會保持全球化市場策略,維持市場份額增長。LGE:2月出貨1.9M,同比上漲19.9%,前兩月累計出貨3.6M,同比上漲7.9%。2023年,LGE受消費疲弱等多方面因素影響,市場表現(xiàn)不及預(yù)期,市場策略也隨之調(diào)整,關(guān)注更具成長性的拉美及亞太等新興區(qū)域市場,2月各區(qū)域市場表現(xiàn)均呈現(xiàn)不同程度增長,新興市場及西歐市場增速尤為明顯,值得關(guān)注的是OLED電視出貨有所回升,全年OLED出貨預(yù)計恢復(fù)至300萬臺以上規(guī)模,對品牌的整體市場表現(xiàn)產(chǎn)生良性支撐。
小米:2月出貨0.6M,同比下滑27.3%,前兩月累計出貨1.9M,同比下滑14.8%。小米目前仍聚焦中國市場,面對中國市場剛需下降以及頭部品牌的產(chǎn)品及價格的嚴峻挑戰(zhàn)。一方面,強化產(chǎn)品陣容豐富度,結(jié)合自身生態(tài)優(yōu)勢和靈活的供應(yīng)鏈機制,直面頭部品牌的競爭,同時積極拓展拉美/中東非新興市場以及歐洲市場,為品牌市場份額增長尋求新動力。
其他品牌中,創(chuàng)維同樣受春節(jié)假期影響,2月出貨同比下降10%,但前兩月累計出貨1.4M,同比上漲超30%;VIZIO受北美市場需求疲弱影響,市場表現(xiàn)下滑明顯;TPV在歐洲及/新興市場增長帶動下,維持增長;其他品牌仍維持下滑趨勢。
品牌受供應(yīng)鏈,產(chǎn)能環(huán)境,產(chǎn)品陣容,品牌生態(tài)等多方面因素影響,導(dǎo)致市場表現(xiàn)存在較大差異,但市場及產(chǎn)品策略變化終將以市場需求為導(dǎo)向。DISCIEN(迪顯)根據(jù)對全球市場TV需求的動態(tài)分析,預(yù)計新興市場空間拓展,歐洲成熟市場的恢復(fù),頭部品牌的產(chǎn)品陣容完善和供應(yīng)鏈策略調(diào)整,以及生態(tài)應(yīng)用設(shè)計與消費需求的進一步接軌優(yōu)化,會為全球TV整機市場帶來新的恢復(fù)動力,推動市場重新進入良性發(fā)展軌道。