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    【年度盤點(diǎn)】2019平板拼接規(guī)模持續(xù)提升,2020任重道遠(yuǎn)
    更新:2020-2-25 11:08:54 稿件:avc 調(diào)整大小:【

        新冠疫情突如其來,打亂了商顯企業(yè)新一年的工作部署,奧維云網(wǎng)(AVC)復(fù)盤平板拼接市場的發(fā)展變化,分析疫情的影響和未來走勢,幫助企業(yè)修煉內(nèi)功,為行業(yè)復(fù)蘇積極備戰(zhàn)。

        2019年平板拼接市場銷量增幅趨緩,但規(guī)模仍然可觀
        作為大屏幕拼接市場的重要品類之一,平板拼接產(chǎn)品憑借“低價(jià)格、高分辨率”的優(yōu)勢,加快市場普及。

        根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)《2019年中國大陸平板拼接市場研究報(bào)告》顯示:2019年,中國平板拼接市場銷量達(dá)到873.0 K臺(tái),同比增長14.2%,核算銷售面積為632.4K平方米,同比增長16.3%,規(guī)模上幾乎是LED小間距銷售面積(215.8 K平方米)的3倍。

        2019年,中國大陸平板拼接從面板到各細(xì)分結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化,也是可圈可點(diǎn)。

        1、上游面板:19Q4出貨明顯放緩,全年出貨低于預(yù)期
        中國大陸平板拼接面板全年出貨1221K,19Q4出貨352.3K,明顯低于三季度出貨,影響全年出貨量。一方面,整機(jī)廠商增長普遍放緩,且部分廠商19Q3已有不少庫存,19Q4增加庫存風(fēng)險(xiǎn)較大;另一方面,面板廠商之間競爭加劇,部分廠商調(diào)整出貨節(jié)奏,減輕代理商的庫存壓力。

        2、46”和49”“強(qiáng)制性”縮減,55”份額已超50%
        近兩年平板拼接市場的單元尺寸以55”和46”為主流,49”一直擠壓46”的份額,但難以撼動(dòng)46”的市場地位。

    2019年55”市場份額得到明顯提升,全年銷售437.8K,同比增長26.0%,占比達(dá)到50.1%。原因是上游面板韓系廠商三季度開始策略調(diào)整,49”和46”出貨明顯減少;55”UNB和ENB價(jià)格同比降幅均較高,性價(jià)比提升,銷售增加,55”RNB銷售也有提升。

        3、UNB份額較穩(wěn)定,ENB突破逆境份額達(dá)到17%
        2019年平板拼接市場拼縫持續(xù)收窄,由于46”SNB產(chǎn)品的退市,拼縫結(jié)構(gòu)明顯上移。具體來看,UNB產(chǎn)品份額仍然最高,占比75.1%,1.7-1.8mm ENB受到RNB的沖擊,份額依然突破17%,同比提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。0.88mm拼縫的RNB產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降,全年銷售22.6K,份額占比2.6%。

        從趨勢來看,拼接產(chǎn)品拼縫結(jié)構(gòu)上移趨勢不變,RNB和ENB 份額持續(xù)上升,由于上游UNB OC 面板的開放,UNB價(jià)格在2020年開始明顯下降,UNB市場份額短期內(nèi)很難被ENB替代。RNB經(jīng)歷2年的培育期以后預(yù)計(jì)2021年份額超過10%。

        4、安防頭部品牌馬太效應(yīng)強(qiáng)者愈強(qiáng),小品牌“以價(jià)換量“擠壓專顯類企業(yè)空間
        目前,平板拼接產(chǎn)品整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展非常成熟,由于進(jìn)入門檻低,參與品牌數(shù)量多,大概200家左右。從銷量集中度來看,近三年CR3在50%左右,CR5在50%-60%區(qū)間,說明平板拼接仍屬于高集中度的市場。

        從變化來看,2019年CR3為44.8%,數(shù)值明顯下滑,說明該市場競爭加劇,主要是眾多小品牌也成長起來。一方面價(jià)格普遍下降,加速市場普及;另一方面,代工廠為拼接中小企業(yè)的發(fā)展提供保障。

        從品牌看,安防類頭部品牌優(yōu)勢仍然明顯,2019年安防龍頭企業(yè)?低暎℉ikvision)、大華(Dahua)規(guī);痉(wěn)定,全年銷量份額合計(jì)占比40.1%;Uniview、Tiandy和Menpad依托自身資源優(yōu)勢,份額明顯上升;傳統(tǒng)專顯企業(yè)和外資企業(yè)增長壓力一直較大,目前外資品牌的液晶拼接產(chǎn)品主要是深挖交通、零售等高端客戶需求,NEC和Panasonic在2019年銷量明顯提升,而大部分專顯類企業(yè)豐富產(chǎn)品線,全線布局DLP、LCD和LED小間距大屏幕產(chǎn)品,深耕優(yōu)勢渠道資源,總營收尚可,但平板拼接數(shù)量明顯減少。

        5、政府及公共服務(wù)穩(wěn)居首位,零售超過能源行業(yè),位居第三
        平板拼接銷售行業(yè)相對(duì)集中,2019年政府及公共服務(wù)、交通、零售行業(yè)位居TOP3,銷量總計(jì)占比56.2%。其中,政府及公共服務(wù)行業(yè)需求最大,銷量份額保持在30%左右,這主要是平安城市、雪亮工程等安防需求為主,政府?dāng)?shù)字化展廳項(xiàng)目建設(shè)增多,但整體增幅稍顯乏力。拼接價(jià)格的大幅下滑,加速零售(化妝品店、服裝連鎖、汽車4S店)和(政府、企業(yè)及地產(chǎn))展廳項(xiàng)目的上量。同時(shí),交通(高速)和廣電(縣級(jí)融媒體)受政策推動(dòng)增量明顯。

        2020年廣電融媒體建設(shè)全面推動(dòng),雪亮工程漸近尾聲,未來智慧城市拉動(dòng)平安城市新一輪成長,需求深化,各行各業(yè)數(shù)字化仍帶來發(fā)展機(jī)會(huì),傳統(tǒng)行業(yè)平安城市、交通(基建補(bǔ)短板,投資持續(xù))、能源(電力、中石油、水利污水處理)、金融(數(shù)字化展廳)仍是重點(diǎn)。城市垃圾分類項(xiàng)目尚未全國覆蓋,暫未形成規(guī)模。商業(yè)零售行業(yè)由于新冠肺炎疫情的影響,增速會(huì)明顯下滑。

        那么,審視2020年的新冠疫情“不可控事件”,其對(duì)平板拼接市場肯定會(huì)帶來普遍的影響,但影響基本可控。假設(shè)疫情在2月底得到基本控制,那么對(duì)市場的影響是短期的,主要是在一季度。按照歷史5年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示:液晶拼接Q1銷量占全年16%,商業(yè)零售市場需求增長雖快,但過去兩年貢獻(xiàn)度僅占15%左右。

        對(duì)整個(gè)平板拼接產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說,大家都需要應(yīng)對(duì)產(chǎn)能受限,原材料漲價(jià),物流不暢的暫時(shí)性問題。同時(shí),一些中小企業(yè)會(huì)有明顯的流動(dòng)資金不足,營收難以為繼的生存壓力。

        影響1:對(duì)面板及代工廠:產(chǎn)能受一定影響,面板暫時(shí)性漲價(jià)
        面板廠:由于拼接面板產(chǎn)線沒有在湖北,受疫情直接影響不大,工廠需要工人操作不多,受停工的影響不大,但T-con板與偏光片的供應(yīng)吃緊,產(chǎn)能受一定影響。

        代工廠:大的代工廠人員較多,企業(yè)開工率不足,全面復(fù)工相對(duì)困難;原材料(鈑金等)庫存少,供應(yīng)略顯不足;部分代工廠計(jì)劃2月下旬全面復(fù)工,影響正常交付,尤其是海外出口訂單;面臨面板漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

        影響2:對(duì)整機(jī)廠商:品牌競爭加劇,加速市場洗牌
        安防類企業(yè)主要是影響在建項(xiàng)目的交付,Q1占全年業(yè)績10-15%,影響相對(duì)較小

        專顯類企業(yè)增長承壓,面臨人員、租金等成本壓力,具有較好行業(yè)資源的企業(yè)恢復(fù)性增長較快

        拼接市場小品牌數(shù)量眾多,或?qū)⒃庥鎏蕴慌懦耙詢r(jià)換量”求生

        影響3:對(duì)終端行業(yè)客戶:Q1項(xiàng)目復(fù)工難,需求短期承壓
        在建項(xiàng)目推遲復(fù)工,各地“停工令”再升級(jí),以及項(xiàng)目正常開標(biāo)和招投標(biāo)延期

        政府行業(yè):短期影響一季度需求,二季度預(yù)期會(huì)反彈。風(fēng)險(xiǎn)是政府減稅降費(fèi)等政策的影響,各級(jí)政府機(jī)關(guān)因財(cái)政吃緊減少部分項(xiàng)目的預(yù)算。

        商業(yè)零售:一季度正是春節(jié)消費(fèi)旺季,零售專賣、餐飲、商業(yè)綜合體受疫情影響,業(yè)績會(huì)斷崖式重創(chuàng),且恢復(fù)時(shí)間相對(duì)較長。原計(jì)劃的門店裝修,可能會(huì)因?yàn)橘Y金鏈問題而暫緩。

        新冠疫情短期對(duì)平板拼接市場構(gòu)成一定影響,但“政策+剛需“驅(qū)動(dòng)下的長期增長趨勢不會(huì)改變
        2020年為十三五收官之年,近期中共中央政治局會(huì)議再次提出要積極擴(kuò)大內(nèi)需,穩(wěn)定外需,加快推動(dòng)建設(shè)一批重大項(xiàng)目。國家逆周期調(diào)控力度加強(qiáng),政府(公安、綜治)、金融、能源、交通、廣電等行業(yè)的剛性需求,預(yù)期會(huì)反彈。同時(shí),此次新冠肺炎疫情,暴露出中國“智慧城市”建設(shè)存在不少短板,后續(xù)在城市管理、應(yīng)急指揮、衛(wèi)生信息化等領(lǐng)域,以及云視頻會(huì)議應(yīng)用方面帶來新的增量。

        機(jī)會(huì)1:應(yīng)急指揮
        應(yīng)急管理多次受頂層重視。習(xí)近平總書記在主持中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí),強(qiáng)調(diào)“要發(fā)揮我國應(yīng)急管理體系的特色和優(yōu)勢,借鑒國外應(yīng)急管理有益做法,積極推進(jìn)我國應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化”。

        此次疫情對(duì)國內(nèi)公共安全帶來極大影響,黨中央高度重視,凸顯出公共安全的重要性,國內(nèi)政府對(duì)公共安全支出有望加大,積極推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。

        重點(diǎn)領(lǐng)域包括消防、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)等,此次疫情將加速建設(shè)下沉到各市區(qū)縣,或?qū)㈤_啟千億投資藍(lán)海。

        機(jī)會(huì)2:城市管理
        住建部在2020年的工作要求中明確提出“繼續(xù)深化城管執(zhí)法體制改革,加快建設(shè)城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)”。

    疫情期間,2月10日上海發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快智慧城市建設(shè)的若干意見》,提出基于城市網(wǎng)格化綜合管理需求,打造信息共享、相互推送、快速反應(yīng)、聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)的指揮中心。

        此次疫情無疑會(huì)促進(jìn)全國推行城市管理網(wǎng)格化監(jiān)管模式,城市網(wǎng)格化管理的數(shù)字化建設(shè)將會(huì)深入到社區(qū)或者街道,各城管系統(tǒng)的數(shù)字化城管平臺(tái)將作為基礎(chǔ)信息建設(shè)迎來升級(jí)改造。

        機(jī)會(huì)3:衛(wèi)生信息化
        2月14日中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議上,習(xí)近平總書記講話指出,疫情暴露出來短板和不足,抓緊補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng),健全國家公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系。

        醫(yī)療信息化在短期內(nèi)對(duì)補(bǔ)短板有領(lǐng)先作用,此次疫情同時(shí)也暴露出一些隱患,對(duì)區(qū)域衛(wèi)生提出了新的要求,各地會(huì)以疫情防治為切入點(diǎn),補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生體系的短板,或推動(dòng)新一輪區(qū)域衛(wèi)生信息化的建設(shè),包括信息共享、應(yīng)急指揮。

        機(jī)會(huì)4:云視頻會(huì)議
        疫情爆發(fā),不少企業(yè)選擇遠(yuǎn)程辦公,云視頻會(huì)議將迎來爆發(fā)式增長。

        云會(huì)議的普及,為會(huì)議顯示屏帶來發(fā)展機(jī)遇,液晶拼接有望在中大型會(huì)議室使用。
        如需詳細(xì)《2019Q4中國平板拼接市場研究報(bào)告》,敬請(qǐng)聯(lián)系奧維云網(wǎng)(AVC)商用顯示事業(yè)部,郵箱地址:wangdongchun@avc-mr.com

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