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從著急的三星說起
近期有兩個標志性事件讓三星電子液晶面板事業(yè)部很難受。三星電子主要競爭對手LGD重新開始了與全球第三大液晶電視供貨商索尼中斷6年的合作。
三星電子與索尼有1條共同出資的液晶面板生產(chǎn)線，三星電子是索尼最重要的液晶面板供貨商。索尼與LGD的再次攜手，對三星電子液晶面板業(yè)務多少有點沖擊。
另外一個事件是，重組了奇美電子的鴻海集團又出資逾12億美元控股日本日立公司的顯示器業(yè)務，增強在中小尺寸液晶面板領(lǐng)域的競爭力。
鴻海集團的動作在蘋果公司2011年液晶面板采購訂單中已有表現(xiàn)--除了LGD、三星電子之外，奇美電子首次獲得了蘋果iPad用液晶面板1500萬塊的訂單。
按照DisplaySearch公司的估計，2010年全球液晶電視出貨量預計將達到1.9億臺，同比增長31%；但2011年由于歐盟、日本市場的增速將放緩，北美市場難有起色，全球液晶電視出貨量增長率將放緩至13%。
盡管全球液晶面板需求增長速度有可能放緩，但三星電子還是把產(chǎn)能利用率從2010年第四季度的95%提高到今年第一季度的100%，以應對競爭。三星電子液晶面板事業(yè)部預估，2011年第一季度電視用液晶面板出貨量將較2010年同期增加17%。
據(jù)估計，今年LGD有望以5500萬塊的出貨量在全球電視用液晶面板市場拔得頭籌。三星電子2011年電視用液晶面板出貨量大約為5000萬塊，低于同胞兄弟LGD。
另外，2011年全球液晶電視出貨量有望達到2.15億臺，其中中國大陸將超過1億臺，占全球出貨量的半壁江山。
據(jù)估計，在中國大陸電視用液晶面板市場，奇美電子、友達光電兩家企業(yè)2011年仍將保持超過50%的市場占有率，而LGD通過偏光式3D技術(shù)廣泛結(jié)盟中國大陸彩電整機企業(yè)，市場占有率有可能超過25%，三星電子市場占有率僅為16%左右。
在此背景下，三星電子加快了在中國大陸的投資速度。2010年11月三星電子在蘇州建立1條7.5代線獲批之后，力爭在2011年6月實現(xiàn)量產(chǎn)。但此時，中國大陸液晶面板競爭格局已發(fā)生重大變化。
"整機-面板"體系初現(xiàn)
深圳華星光電主導的8.5代線主體工廠提前封頂，將加速全球主要液晶面板供應商在中國大陸市場上競爭地位的變化。
目前，TCL與三星電子的供貨關(guān)系將會因華星光電的量產(chǎn)而發(fā)生改變--三星電子將失去一個穩(wěn)固的合作伙伴。屆時，TCL將可能成為中國大陸第一個從液晶面板、液晶模組到液晶電視完全自產(chǎn)化的企業(yè)。
在中國大陸液晶版圖中，TCL-華星光電已自成體系，畢竟按液晶電視出貨量來看，TCL是中國大陸液晶電視出貨量最大的企業(yè)，可以消化華星光電的產(chǎn)能。
康佳2010年液晶電視出貨量大約為500萬臺，2011年有望超過600萬臺。盡管康佳集團副總裁林蓋科在接受《中國電子報》記者采訪時說，奇美電子、友達光電、三星電子、LGD都是他們的液晶面板供應商，但他并沒有掩飾奇美電子是目前最大的一個，以及今后可能會發(fā)生的變化。
按照康佳在江蘇昆山液晶模組的戰(zhàn)略布局，今后為其提供更多液晶面板的將是友達光電，同在昆山的康佳和友達光電，不成為合作伙伴都很難。
友達光電執(zhí)行副總裁兼電視業(yè)務總經(jīng)理彭雙浪向記者證實，公司已全資控股龍飛光電,在昆山建立1條7.5代線。
為了提升在中國大陸市場的份額，友達光電還與長虹合作在成都建立了液晶模組生產(chǎn)線。此外，友達光電還與海爾保持著緊密合作關(guān)系，甚至一度還傳出友達光電、海爾共同建液晶面板生產(chǎn)線的"緋聞"。
自此，友達光電-康佳-長虹-海爾體系也已經(jīng)成型。
LGD在中國大陸的觸角伸向廣州，創(chuàng)維參股LGD在廣州科學城的第8.5代線。人們在創(chuàng)維近兩年發(fā)布的液晶電視新品中，可以找到LG的影子。相比友達光電系，LGD-創(chuàng)維體系似乎更加穩(wěn)固。
此外，由于夏普和中電熊貓在南京已建立1條第6代液晶面板生產(chǎn)線，并且雙方還在籌劃1條第10代線。夏普在全球液晶面板的份額雖然不足5%，但通過與中電熊貓的合作，背靠中國電子的支持，形成夏普-中電熊貓-冠捷-長城體系，市場前景相當看好。
還有，京東方計劃2011年量產(chǎn)的第8.5代線，已經(jīng)開始與同在北京的聯(lián)想商討合作，并把繡球拋給了海信、長虹、冠捷等企業(yè)。
被邊緣還是騎墻？
盡管2010年奇美電子在中國大陸的市場份額高達34%--得益于搭上了家電下鄉(xiāng)政策的快班車，但在這一輪高世代液晶面板線布局中，奇美電子似乎被邊緣化了。
在三星電子、友達光電、LGD這3家企業(yè)已經(jīng)或者即將在中國大陸建立高世代液晶面板生產(chǎn)線時，奇美電子卻舉棋不定。雖然鴻海集團的重組提升了奇美電子在全球競爭格局中的位置--超越友達光電位居全球第3，但其沒有與大陸彩電企業(yè)結(jié)成"整機-面板"體系可能是一大遺憾。
縱觀大陸6家彩電企業(yè)，TCL、康佳、創(chuàng)維、長虹、海爾5家企業(yè)都有所依，奇美電子能夠合作的企業(yè)似乎只有海信了。
不過，青島海信電器股份公司副總經(jīng)理劉衛(wèi)東在接受《中國電子報》記者采訪時說，海信將堅持液晶面板來源多元化的模式。這等于澆滅了奇美電子與海信"聯(lián)姻"的希望。
實際上，奇美電子曾經(jīng)把希望寄托給了長虹。去年年底，曾經(jīng)傳出鴻海集團在成都投巨資建立高世代液晶面板生產(chǎn)線的消息，但國家發(fā)改委只給5家企業(yè)核發(fā)了"準生證"，奇美電子的"愛情"再次泡湯。
游離于"整機-面板"體系的海信相比奇美電子顯現(xiàn)更為輕松。海信液晶連續(xù)多年成為大陸液晶電視市場的銷量冠軍，它似乎并不擔心液晶面板供應的穩(wěn)定性問題。
但專家指出，當全球液晶面板業(yè)在市場和技術(shù)上都撕裂成塊的時候，諸如海信這樣的整機企業(yè)很難左右逢源。
比如，3D液晶面板在技術(shù)上分為以友達光電、LGD為代表的偏光式和以三星電子等為代表的快門式，LED背光源液晶面板在技術(shù)上又分為直下式和側(cè)光式。如果海信都與他們合作，可能會造成終端產(chǎn)品在技術(shù)上的混亂。
面對海信的選擇和奇美電子的孤獨，兩者最終聯(lián)手的可能依然存在。此前海信建立彩電企業(yè)首條液晶模組生產(chǎn)線時候，背后提供支持的正是奇美電子。
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